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メビウスVS.ヤプール! さらに月にウルトラマンAが登場!
メビウスは応戦。しかし、先のメビウスキラーとの戦闘のダメージや、メビュームダイナマイトによるエネルギーの低下が回復しきっていないこともあり、苦戦する。
一方、GUYSのメンバーたちは石柱を破壊するため、フェニックスネストに搭載されたガンスピーダーで出撃。しかし、そこにルナチクスが出現、攻撃を阻止しようとしてきた。それぞれの戦場で窮地に陥るメビウスとGUYSのメンバーたち。それを見守っていたのは北斗星司=ウルトラマンAだった。
メビウスの強さの秘密は「仲間たちとの絆」であると考え、メビウスを仲間たちと分断させたヤプールの作戦は成功。メビウスは気を失ってしまう。しかし、ミライの精神に北斗が語りかける。
北斗は、かつて自分自身も大切な仲間である南 夕子と戦いの最中で別れることになったことを打ち明ける。そして、自分が一人きりになっても戦えたのは、離れていても夕子の意思が自分の中にいたから、変わらずいっしょに戦っていると実感できたからだ、とメビウスに伝える。
北斗からの励ましを受けたミライは、別の場所で戦っている仲間たちを思い浮かべ復活。バーニングブレイブに変身して反撃を開始した。戦闘の末、メビュームバーストで巨大ヤプールを撃破する。
GUYSも、北斗のテレパシーを受けたマリナの指示によって石柱の干渉フィールドを破壊。フェニックスネストのエンジンが再起動する。そして、北斗はウルトラマンAに変身してルナチクスと戦闘を開始。メタリウム光線でこれを撃破し、フェニックスネストも石柱をフェニックス・フェノメノンで破壊するのだった!