ウルトラ兄弟必殺光線を受ける前にテンペラー星人を倒す方法を考えるウルトラ兄弟。そこで、光太郎は前回テンペラー星人を倒したウルトラマンボールを思い出す。ウルトラ兄弟は、ウルトラマンボールの中に潜み、栄一少年やその友達たちに投げてもらうことでテンペラー星人に奇襲をしかけた!
ウルトラ兄弟は息のあった連続攻撃を繰り出し、タロウは光線でテンペラー星人の両腕を切断。最後はウルトラ兄弟によって空中に投げ飛ばされ、タロウの必殺光線で撃破した。その後、出現したテンペラー星人の宇宙船もウルトラ兄弟たちの一斉光線「グランドスパーク」で破壊する。
タロウは自分のスタンドプレーを反省し、これからもZATの隊員たちと力を合わせて戦うことを兄たちに誓うのだった。