
鉱物研究所でブラックガロンが暴れ出す!
翌日、トオルとあゆみが学校にいこうとすると、ケンジが複数の友人たちと集まって何かをしていた。トオルは彼らが持っているのが、小型円盤に変身したブラックガロンであることに気づく。トオルはケンジに、これは円盤生物だと訴えるが、喧嘩中のケンジはケチをつけられたと思い、トオルの話を聞かず、円盤を父親が所長を務める鉱物研究所に持っていく。
ゲンはトオルから話を聞き、ケンジの父親のもとを訪れた。しかし、ケンジの父親は、円盤は隕石だと考えている。必死に、これは円盤生物だと訴えるゲン。しかし、ケンジの父親に、円盤を金槌で叩いたり、バーナーで炙っても反応がないことを見せられると、それ以上強く主張することができなくなり、鉱物研究所を後にしてしまう。
しかしその帰り道、落ち込むゲンを見つけた咲子は、亡くなった夫の話をしてゲンを励ます。気持ちを奮い起こしたゲンは、再び鉱物研究所に向かうと、そこではブラックガロンが円盤の状態で暴れていた。ブラック指令の指示で巨大怪獣になるブラックガロン。ゲンもレオに変身し、第2ラウンドが開始される。レオはブラックガロンの、長く伸びる舌に苦戦するものの、舌をハンドスライサーで切断し勝利を収めたのだった。