ゼロがヒカルとショウに特訓をさせる!
すると、ライブベースが攻撃を受けた。アレーナが攻めてきたのだ。ヒカルは、ビクトリウム水晶がアレーナを正気に戻すことができることに気づき、ショウのペンダントを使ってアレーナを保護する。しかし、ウルトラヒーローへの憎しみからくる攻撃的な態度は軟化したものの、アレーナはエタルガーを「命の恩人」と言い、ウルトラヒーローを恐れたままだった。
そして、エタルガーが出現。アレーナにウルトラマンギンガを封印させようとする。ウルトラマンゼロが現れ応戦するも、エタルガーは再びアレーナに攻撃的な感情を植え付け、連れ去ってしまった。一方、ビクトリウムのエネルギーを使って、魔鏡で封印されたコスモスたちを助け出すことができることが判明。出撃しようとするヒカルとショウだったが、ふたりはムサシに促され、ゼロのもとに向かった。
強力なエタルガーに勝つためには、ギンガとビクトリーが力を合わせることが必要だ。そう考えたゼロは、ヒカルとショウを手錠で繫ぎ、生身のヒカルたちに岩を落とすといった、無茶な特訓をはじめる。一方、コスモスたちの封印を解くために、ムサシはUPGのアリサ隊員たちとともに時空城に乗り込んでいた。だが、エタルガーが放ったエタルイマージュの光を見たアリサたちは、気がつくとそれぞれ別の世界にいた。その世界は、光を見た人間が最も恐怖する幻を見せる場所だったのだ。