あの日、あの時、胸躍らせて目撃したのは何だったのか? 今回取り上げるのは「3月29日」(1974年)。
前話、第51話『ウルトラの父と花嫁が来た!』で新たにZATに配属された二谷一美副隊長。若手に負けまいと奮闘するが、タロウを狙ってやってきたドロボンに人質にされてしまう。
ドロボンがウルトラマンジャックを撃退して地球に飛来
街に現れたドロボンを撃退するために出撃したZATであったが、大型戦闘機スカイホエールが棍棒による攻撃を受けて墜落。さらに、二谷副隊長が搭乗する戦闘機スーパースワローがドロボンに捕らえられてしまった。
スカイホエールから脱出した隊員たちは地上戦に移行するも苦戦し、光太郎はウルトラマンタロウに変身。しかし、ドロボンは二谷副隊長を人質にし、タロウを一方的に痛めつける。手が出せないタロウは、体勢を立て直すために一度離脱した。そして変身解除した光太郎は傷つきボロボロになった郷 秀樹と出会い、ドロボンの企みを知る。