ミラクル星人を襲ったテロリスト星人が地球へ!
ひとみからビー玉を借りた光太郎がその続きを観察すると、テロリスト星人は地球侵略のため、ミラクル星人に地球の資料を渡すよう迫り、ミラクル星人はそれを拒否していた。その結果、やはりミラクル星人は殺されてしまったのだ。
テロリスト星人は好物のガスを狙って、地球に襲来してきた。「ミラクル星人の仇を取る」と言って、テロリスト星人に向かっていこうとするひとみを抑える光太郎だったが、ひとみは「両親も、優しく接してくれたミラクル星人も失い、もう誰も自分にクリスマスプレゼントをくれる人はいない」と語る。
死のうとしているような素振りすら見せるひとみを、光太郎はその場にいた健一とともになんとか説得する。ひとみを健一に任せた光太郎は、ウルトラマンタロウに変身した。
戦いを開始するタロウだったが、近くには複数のガスタンクがあり、爆発被害を考えると迂闊な攻撃はできない。光線技を使えず、苦戦するタロウ。そのとき、何かを伝えるように輝くビー玉を見たひとみが、テロリスト星人にビー玉を投げつけると、テロリスト星人の体が凍結する。タロウはテロリスト星人の体を投げ飛ばし、空中でシューティングビームを命中させ撃破したのだった。
テロリスト星人が倒されると同時に、雪が降りはじめる。タロウは東京タワーに不思議な光線を放つと一瞬で東京タワーは装飾され、巨大なクリスマスツリーになった。タロウからプレゼントをもらったひとみは、飛び去っていくタロウを笑顔で見送ったのだった。