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成長したタロウが地球に派遣される!
最初の任務を成功させ、光の国に帰還したタロウ。しかし、ウルトラの父は、まだタロウを一人前の戦士とは認めていなかった。タロウはウルトラの父の教えに従い、ウルトラマンレオやウルトラマン80の戦いの記録を見て勉強と訓練を再開する。
ある日、特訓を終えたタロウは怪しい笑い声をあげる、謎の影の夢を見る。そのことをウルトラの父に報告すると、ウルトラの父は驚き、タロウに最後の特訓に入ると告げた。タロウが見た影は、5万年前にウルトラの父が戦った、ジュダだった。かつて、ウルトラの父は自身の父親との特訓を経て、ウルトラホーンに吸収した莫大なエネルギーでジュダを封印することに成功するも、実体のないジュダは数万年後に復活してしまう。年を重ね、全盛期ほどの力を発揮できないウルトラの父は、タロウに特訓を課し、ジュダに対抗させようとしていた。