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怪獣たちが集結!
各国は、上空に待機している宇宙船のグローカーマザーに総攻撃を加える準備をはじめる。一方、フブキはデラシオンと対話をすべく、メッセージを送ることを試みる。また、それぞれ別の道に進んだアヤノやヒウラたちEYESのメンバーは集結し、消えてしまったムサシの捜索を開始した。
地球消滅の時間まで街をさまようジュリ。コスモスが消え、ジャスティスが敵となった状況に絶望する若者と遭遇する一方で、子犬と優しい少女と出会う。一方、アヤノたちは、わずかに検知されたコスモスの生命反応をたどり、ムサシとコスモスがはじめて出会った森林公園を訪れていた。
その後、各国がグローカーマザーとギガエンドラに攻撃を開始。しかし、まったくダメージを与えられない。すると、グローカーマザーから多数のグローカーボーンが出現。EYESは、デラシオンへの交信を継続しつつも応戦する。すると、リドリアスをはじめ、コスモスに助けられた怪獣たちが現れ、グローカーボーンと戦いはじめる。ジュリは怪獣と人間の共闘を疑問に思うのだった。
ジャスティスが人類のために戦う!
そして、ジュリはウルトラマンジャスティスに変身。攻撃を受け、撃墜寸前となっていたフブキのテックライガー2号を助けた。ジャスティスはスタンダードモードからクラッシャーモードに変身。2体のグローカーボーンが合体した、グローカールークを撃破する。しかし、今度はグローカーマザーが変形した、グローカービショップが出現した。
一方、アヤノたちは、チャイルドバルタン シルビィをはじめとした、戦いの中で出会った仲間たちと再会。ムサシが異次元にいることを知る。そして、ムサシへの想いをエネルギーに変え、送り込むことでムサシを復活させた!
ムサシはウルトラマンコスモスに変身。さらに、ルナモードから新形態・フューチャーモードに変身し、ジャスティスとともにグローカービショップに挑む。